Привлечение кредитной линии ВТБ на сумму до 750 миллионов долларов на рефинансирование задолженности одобрили акционеры ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы Fesco) на своём внеочередном собрании, информирует «Тихоокеанская Россия», ТоРосс.
Как следует из материалов компании, кредит подлежит погашению не позднее 66 месяцев (5,5 лет) с даты подписания соглашения и не позднее 60 месяцев (5 лет) с даты первого использования средств. Процентная ставка по кредиту будет равняться ключевой ставке ЦБ плюс не более 3,5 % для кредитов в рублях, и 3-х месячный LIBOR + не более 6,5 % — для кредитов в долларах, отмечается в сообщении.
Средства будут предоставлены тремя траншами. Транш А — до 35 миллионов 55 тысяч долларов на рефинансирование кредита, выданного в соответствии с кредитным соглашением с VTB BANK (Deutschland) A.G. от 5 мая 2016 года. Транш Б — до 600 миллионов долларов на выкуп/погашение по еврооблигациям Far East Capital Limited S.A на сумму 550 миллионов долларов с купонным доходом 8 % годовых и датой погашения в 2018 году и на сумму 325 миллионов долларов с купонным доходом 8,75 % годовых и датой погашения в 2020 году. Транш В — до 115 миллионов долларов на выкуп/погашение биржевых облигаций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» серии БО-01 на сумму 5 миллиардов 2 миллионов рублей и датой погашения 27 февраля 2018 года и серии БО-02 на сумму 2 миллиарда 8 миллионов рублей и датой погашения 28 ноября 2017 года.
В мае 2016 года Fesco допустила дефолт по выплате купона по еврооблигациям на общую сумму 655 миллионов долларов и вела переговоры с держателями бумаг по реструктуризации задолженности. Компания предлагала держателям единовременную выплату в размере 50 % непогашенной основной суммы по еврооблигациям и рублевым облигациям, однако кредиторы настаивали на выплате в размере 85 %.
В начале сентября этого года Fesco заявила о согласовании с ad hoc-группой держателей еврооблигаций с погашением в 2018 и в 2020 годах, которые владеют 47,34 % от общего объёма долларовых облигаций, находящихся в обращении, ключевые условия реструктуризации задолженности. Они подразумевают единовременную выплату компанией 547,5 миллиона долларов. Для начала реструктуризации её должны поддержать 75 % держателей бондов, а сама компания — привлечь достаточное финансирование (долговое или через акционерный капитал). По состоянию на 27 октября к соглашению о реструктуризации присоединились держатели долларовых облигаций, которые в совокупности владеют почти 92,9 % от непогашенной основной суммы.
Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении Fesco находится около 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Основной акционер ДВМП — группа «Сумма» братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG — 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.