Две трети держателей евробондов Fesco поддержали реструктуризацию долга

Более 75% держателей еврооблигаций Fesco с погашением в 2018 и 2020 годах присоединились к соглашению о фиксации намерений (Standstill and Lock-Up Agreement) по реструктуризации задолженности группы по долларовым облигациям, информирует «Тихоокеанская Россия», ТоРосс.

Как отмечается в сообщении Fesco, реструктуризация уменьшит долговую нагрузку группы до устойчивого уровня, что позволит ей сохранить операционную конкурентоспособность и обеспечить развитие бизнеса в будущем».

Согласно условиям соглашения, выплата первой комиссии за фиксацию намерений, а также последующих комиссий будут производиться только тем держателям евробондов, которые присоединились к соглашению до 4 октября 2017 года включительно.

В мае 2016 года Fesco допустила дефолт по выплате купона по еврооблигациям на общую сумму в 655 миллионов долларов и вела переговоры с держателями бумаг по реструктуризации задолженности. Компания предлагала держателям единовременную выплату в размере 50 % непогашенной основной суммы по еврооблигациям и рублевым облигациям, однако кредиторы настаивали на выплате в размере 85 %.

В начале сентября этого года Fesco заявила о согласовании с ad hoc-группой держателей еврооблигаций с погашением в 2018 и в 2020 годах, которые владеют 47,34 % от общего объёма долларовых облигаций, находящихся в обращении, ключевые условия реструктуризации задолженности. Они подразумевают единовременную выплату компанией 547,5 миллиона долларов. Для начала реструктуризации её должны поддержать 75 % держателей бондов, а сама компания — привлечь достаточное финансирование (долговое или через акционерный капитал).

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе «Сумма» принадлежит 32,5 % акций Fesco, GHP Group — 23,8 %, TPG — 17,4 %.

Похожие записи


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>