В IV квартале 2015 года ситуация в мировом судоходстве продолжала оставаться сложной. По-прежнему низкие фрахтовые ставки заставляли судовладельцев оптимизировать свои расходы за счет инновационных решений, говорится в отчете ПАО «Дальневосточное морское пароходство» за четвертый квартал прошлого года. Там же приводится краткий анализ рынка морских контейнерных перевозок, информирует «Тихоокеанская Россия».
Со времен кризиса 2009 года разбалансированность между спросом и предложением на контейнерном рынке так и не была преодолена из-за крупномасштабных поставок нового тоннажа высокой вместимости. Предложение сильно превышало спрос, и преодолеть эту тенденцию, по прогнозам, рынок сможет не скоро. В 2015 году зафиксирован рекордный рост показателей вместимости с 2008 года, прирост за последний год составил 1,6 млн TEU (200 контейнеровозов против 436 в 2008 году, но каждое судно современной сборки вмещает в три раза больше контейнеров, чем модели 2008-го). По состоянию на 1 января 2016 года, суммарная вместимость мирового контейнерного флота составляла почти 20,4 млн TEU – на 8,3% больше, чем годом ранее. В то же время в 2015 году спрос на контейнерный тоннаж вырос незначительно – на 1,5–2%. Это гораздо меньше, чем ожидалось (3–5%).
Контейнеровозы перевозят до 95% продукции обрабатывающей промышленности в мире.
По итогам 2015 года 25 крупнейших мировых контейнерных линий контролируют 86% всего существующего контейнерного флота. В рейтинге топ-25 линий итогами 2015 года Evergreen поднялся на одну строчку вверх, вытеснив с четвертого места Hapag-Lloyd, а Nile Dutch покинула список, уступив место T.S.Lines.
Существенно выросла вместимость флота, которым оперируют Hamburg Sued, KMTC, UASC и Yang Ming. Сократили вместимость флота MOL, APL и Hapag-Lloyd. Самая большая средняя вместимость контейнеровозов теперь у UASC – девять тыс. TEU.
Объем новых заказов (всех линий) соответствует 30,3% вместимости действующего флота, почти 79% новостроев строится для линий из топ-25. Суммарная вместимость новых заказов приближается к 4,2 млн TEU, это почти на четверть больше, чем было в январе 2015 года.
Тем временем судовладельцы не спешат избавляться и от старого тоннажа. В течение 2015 года судовладельцы списали 94 контейнеровоза вместимостью свыше 500 TEU. Суммарная вместимость отправленного на слом флота составила 215,4 тыс. TEU. Это соответствует не более чем половине объема, списанного в 2013 или в 2014 году. По данным Dynamar, в основном утилизации подвергались суда меньшей вместимости, от 500 до трех тыс. TEU. Исключение составили 18 контейнеровозов типа Panamax. Суда вместимостью от 500 до одной тыс. TEU составляли 24,5% от общего количества порезанных на металлолом. На долю контейнеровозов вместимостью от одной тыс. до двух тыс. TEU приходилось 27,7%, от двух тыс. до трех тыс. TEU – 20,2%, от трех тыс. до четырех тыс. TEU – 8,5% и свыше четырех тыс. TEU – 19,2%. Средний возраст списанных судов был 23 года. Основную массу – почти 75% – составляли контейнеровозы 1991-2000 годов постройки.
Самое старое судно из утилизированных было 1974 года постройки, самое молодое – 2002.
Больше всего старых судов списал COSCON – девять контейнеровозов, самый большой объем утилизации с точки зрения вместимости был у Hapag-Lloyd – 17,8 тыс. TEU.
Эксперты Drewry называют несколько перевозчиков, которые ввиду отсутствия загрузки уже сократили некоторые маршруты.
Основными рынками сбыта ДВМП являются экспорт-импорт и транзит транспортных услуг. Сложная экономическая ситуация, развертывание санкционной политики, сокращение инвестиций – все это не позволило российским портам нарастить перевалку грузов. В целом темпы роста перевалки грузов в 2015 году сопоставимы с 2014 годом, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и трещину в международных отношениях. А вот объем перевалки грузов в контейнерах в морских портах РФ неуклонно снижается. Согласно предварительным подсчетам Минтранса, падение в 2015 году составило порядка 30–35%.
На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ, контейнероборот портов России по итогам 2015 года сократился на 25,4% по сравнению с январем декабрем 2014 года — с 5,29 до 3,94 млн TEU.
Экспорт контейнеров в 2015 году сократился на 28,4% до 1,65 млн TEU, импорт — на 28,5% до 1,64 млн TEU, транзит — на 35,4% до 66,43 тыс. TEU. Каботаж остался на уровне 2014 года и составил 591,08 тыс. TEU. Снижение контейнерооборота по итогам года отмечено во всех бассейнах РФ, кроме Арктического, порты которого нарастили перевалку контейнеров на 9,5% до 138,09 тыс. TEU (каботаж увеличился на 18,1% до 130,35 тыс. TEU). Порты Балтийского бассейна сократили перевалку контейнеров на 29,3% до 1,98 млн TEU, Дальневосточного — на 24,2% до 1,22 млн TEU, Азово-Черноморского — на 19,2% до 604 тыс. TEU, Каспийского — на 14,8% до 2,85 тыс. TEU.
Доля перевалки контейнеров портами Балтийского бассейна составила 50,3%, Дальневосточного — 30,8% совокупного контейнерооборота РФ. Основу российского контейнерного импорта составляют продовольствие, потребительские товары и автокомплектующие.