Продлить срок обращения облигаций на сумму 5 миллиардов рублей на полтора года, до конца 2017 года, согласились кредиторы транспортной группы FESCO, пишет РБК Daily. Предложение компании поддержали около 80 % держателей рублевых облигаций Fesco,информирует Тихоокеанская Россия, ТоРосс.

О том, что FESCO хочет изменить условия выплаты по займу, компания впервые объявила в феврале. Это необходимо для оптимизации графика погашения долга, объяснял тогда представитель FESCO. Голосование держателей в заочной форме закончилось в конце минувшей недели, 26 марта.

Облигации на 5 миллиардов рублей со сроком обращения три года компания выпустила в июне 2013 года со ставкой первого-шестого полугодовых купонов в 10,25 % годовых. На конец сентября 2014 года общий долг FESCO достиг 1,155 миллиарда долларов. На облигационный заём, который компания предлагает реструктурировать, приходится около 13 %. Большая часть долга компании приходится на еврооблигации — FESCO разместила бумаги на 875 миллионов долларов в апреле 2013 года — гасить их компания будет только после 2017 года: погашение первого транша на 500 миллионов долларов запланировано в 2018 году, на 300 миллионов долларов — в 2020 году. В 2017 году FESCO должна погасить всего 6 миллионов долга, тогда как в 2016 году — 196 миллионов долларов, а в 2018 году — более 540 миллионов долларов.

На основных рынках, где работает компания, конъюнктура ухудшается из-за политических и экономических факторов, восстановление ожидается не ранее 2015 года, говорится в презентации FESCO для держателей облигаций. Выручка группы по итогам девяти месяцев прошлого года снизилась по сравнению с тем же периодом 2013 года на 1 %, до 844 миллионов долларов, EBITDA упала на 19 %.

Эксперты полагают, что предложения компании были убедительны и близки к рыночным реалиям — подъём на транспортном рынке может начаться не ранее 2016-2017 годов. По их мнению, рублевый выпуск — не самый чувствительный для FESCO долг. Компании гораздо важнее будет поддерживать выплаты еврооблигаций, которые из-за девальвации рубля стали оказывать большее влияние на долговую нагрузку FESCO.