Горнодобывающий и металлургический холдинг — компания «Мечел» объявила о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет, информирует «Тихоокеанская Россия», ТоРосс.
Покупателями стали структуры «А-Проперти» Альберта Авдоляна, они приобрели 51 процент в «Эльга-дорога», «Мечел Транс Восток» и «Эльгауголь» за 89 миллиардов рублей, включая премию за контрольный пакет акций. Покупатель также полностью погасил обязательства «Мечела» перед ВЭБ.РФ в размере 107 миллионов долларов, сообщает «Коммерсантъ».
В «А-Проперти» подтвердили сумму сделки, отметив наличие «существенной премии за контроль» с учётом погашения долга перед ВЭБ.РФ. До этого «А-Проперти» получила опцион о приобретении 49 процентов Эльгинского проекта у Газпромбанка за 45 миллиардов рублей (право реализовать опцион первым было у «Мечела», но он им не воспользовался). Как добавили в «А-Проперти», для финансирования сделки использованы собственные средства акционеров и кредит консорциума российских банков.
«Мы очень довольны успешным завершением сделки, — приводит слова Альберта Авдоляна его пресс-служба. — Первый этап формирования промышленного кластера, включающего Якутскую топливно-энергетическую компанию, считаем завершённым».
Эльгинское месторождение угля на юго-востоке Якутии является одним из самых крупных в мире, его оценочные запасы достигают 2,2 миллиарда тонн. Помимо собственно Эльги, у Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева есть масштабный план по созданию промышленного кластера в Якутии, куда должны войти Якутская топливно-энергетическая компания, Огоджинский угольный проект (в нем также участвуют «Сибантрацит» и «Ростех») и порт Вера в Приморском крае.
Как подчеркнули в группе «Мечел», полученные от продажи Эльги средства направлены на пропорциональное погашение долга перед Газпромбанком и ВТБ. Таким образом, ВТБ получит 57,4 процента от суммы, Газпромбанк — 42,6 процента. В результате с учётом отказа от опциона на 49 процента Эльги долг «Мечела» снизится на 145 миллиардов рублей, или более чем на треть. На конец 2019 года долг компании составлял 400 миллиардов без учёта опциона ГПБ, включая долгосрочную задолженность в размере 220 миллиардов рублей (переклассифицирована в краткосрочную вследствие нарушения договорных положений о перекрестном неисполнении обязательств).
Банки согласились на реструктуризацию оставшегося долга «Мечела» — срок погашения сдвигается на семь лет, до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на три года.
Общая сумма реструктурированных обязательств перед двумя госбанками после погашения части долга за счёт средств, полученных от продажи Эльги, составит 237 миллиардов рублей. Общий долг компании после реструктуризации составляет 335 миллиардов рублей.
«В текущих экономических условиях и существующего уровня долга мы приняли для себя непростое, но взвешенное решение о продаже Эльгинского угольного комплекса, — отметил генеральный директор «Мечела» Олег Коржов. — Сокращение финансовой нагрузки будет способствовать реализации инвестиционной программы, направленной на увеличение добычи и переработки угля на наших предприятиях в Кузбассе и Якутии, а также на рост объёмов производства высокомаржинальной продукции в металлургическом дивизионе. Это позволит нам сохранить финансовую и социальную стабильность в работе предприятий и обеспечить дальнейшее развитие группы «Мечел».