Акционеры ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы Fesco) на внеочередном собрании 20 октября 2017 года одобрили гарантии по евробондам в рамках реструктуризации, информирует «Тихоокеанская Россия», ТоРосс.
«Предметом сделки является предоставление обществом гарантии по обязательствам всех должников по еврооблигациям Far East Capital Limited S.A. на 550 миллионов долларов с купонным доходом 8 % годовых и датой погашения в 2018 году и на сумму 325 миллионов долларов облигаций с купонным доходом 8,75 % годовых и датой погашения в 2020 году», — говорится в сообщении компании.
В мае 2016 года Fesco допустила дефолт по выплате купона по еврооблигациям на общую сумму 655 миллионов долларов и вела переговоры с держателями бумаг по реструктуризации задолженности. Компания предлагала держателям единовременную выплату в размере 50 % непогашенной основной суммы по еврооблигациям и рублевым облигациям, однако кредиторы настаивали на выплате в размере 85 %.
В начале сентября этого года Fesco заявила о согласовании с ad hoc-группой держателей еврооблигаций с погашением в 2018 и в 2020 годах, которые владеют 47,34 % от общего объёма долларовых облигаций, находящихся в обращении, ключевые условия реструктуризации задолженности. Они подразумевают единовременную выплату компанией 547,5 миллиона долларов. Для начала реструктуризации её должны поддержать 75 % держателей бондов, а сама компания — привлечь достаточное финансирование (долговое или через акционерный капитал). По состоянию на 6 октября к соглашению о реструктуризации присоединились держатели долларовых облигаций, которые в совокупности владеют более 89 % от непогашенной основной суммы.
Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении Fesco находится около 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Основной акционер ДВМП — группа «Сумма» братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG — 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.