Что ждёт угольный сектор в ближайшей перспективе?

Прогнозы об «угольном пикѐ», а также сокращении мирового потребления угля оказались ошибочными: 2022 год стал рекордным для рынка, достигнуты новые исторические показатели спроса и добычи. Генерация электроэнергии в мире на основе угля также выросла до нового максимума. Мировая добыча угля в 2023 году, согласно текущим ожиданиям, вырастет на 5,4%, до 8,3 миллиарда тонн, чтобы обеспечить прогнозируемый рост потребления твёрдого топлива. А вот цены, как считают аналитики, могут, наоборот, снизиться. Основными причинами роста рынка в целом эксперты Фонда Росконгресс считают растущий спрос Азии, повышение интереса к углю на фоне резкого скачка цен на газ, обострение ситуации в мировой геополитике, а также погодный фактор, который «мешает» развиваться зелёным источникам энергии. Возобновляемая энергетика по-прежнему не может обеспечить стабильного замещения угольной генерации и остаётся уязвимой к погодным рискам.
Первое место по добыче угля в мире с большим отрывом занимает Китай. По данным Национального статистического бюро КНР, в 2022 году производство угля выросло на 9% по сравнению с 2021 годом и достигло нового абсолютного рекорда в 4,496 миллиарда тонн – это более половины от совокупного мирового объёма добычи. Для сравнения, Индия, занимающая вторую строчку, в 2022 году показала объём в размере 850–900 миллионов тонн. Россия находится на шестом месте: объём добычи у нас в стране в 2022 году составил 443,6 миллиона тонн.
В экспорте угля на мировой рынок лидирующие позиции занимает Индонезия: в 2022 году отгрузка угля индонезийскими компаниями составила 494 миллиона тонн, при этом экспорт энергетического угля достиг 448,5 миллиона тонн. Россия занимает третье место после Австралии, объём поставок российского угля в 2022 году составил 210 миллионов тонн. Однако общий объём экспорта угля из России снизился на 7% по сравнению с 2021 годом, несмотря на то что Россия смогла переориентировать часть экспортных потоков угля из Европы в Азию. Крупнейшим покупателем российского угля в 2022 году стал Китай, импортировавший 67,3 миллиона тонн. Объеё экспорта угля из России в Индию в 2022 году, по предварительным оценкам, вырос до 20,1 миллиона тонн. Для сохранения положительной динамики российского экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и компенсации сокращения общего экспорта необходимо устранить «узкие» места в логистике.
В частности, недостаточная пропускная способность Восточного железнодорожного полигона стала одной из основных проблем для угольного сектора при поставках в Азию и превратилась в сдерживающий фактор для российской экономики в целом. Дефицит провозных мощностей осенью 2022 года оценивался в 140 миллионов тонн в год. Активное развитие логистической инфраструктуры России необходимо как для повышения объёмов поставок угля на мировые рынки, так и для снижения издержек угледобывающих компаний: от 50 до 75% итоговой цены российского угля составляет именно стоимость логистики. В перспективе ближайших трёх лет запланирована модернизация основных железнодорожных коридоров, которая увеличит совокупную пропускную способность до 200 миллионов тонн в год.
Разворот экспортных поставок угля из России – это долгоиграющий феномен. Переориентация экспорта с Запада на Восток обусловлена стабильными перспективами спроса на уголь в странах Азии. Данные изменения в конечном счёте должны были произойти вне зависимости от геополитической ситуации.

Полный текст аналитического обзора опубликован на сайте Фонда Росконгресс и в Дзен-канале Фонда Росконгресс.